BCV anuncia el Bono Soberano 2031

Anunciado el Bono Soberano 2031, tal como lo informamos ayer, bajo las siguientes condiciones.




 Bono Soberano Internacional Amortizable 2031
Emisor ............................................................ República Bolivariana de Venezuela
Formato ................................................................ Eurobono de conformidad con la Regulación S
Moneda .................................................................. Dólares
Tenor ..................................................................... 20 años
Monto .................................................................... USD 4.200 millones
Precio .................................................................... 100%
Cupón ................................................................... 11,95% pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360
Fecha de pago de intereses .................................. Los intereses se pagarán semestralmente los días 05 de Febrero y 05 de
Agosto de cada año calendario.
Amortización ......................................................... Amortizaciones anuales y consecutivas. Primera amortización el 05 de
Agosto 2029 (33%), segunda amortización 05 de Agosto de 2030 (33%), tercera
y última Amortización 05 de Agosto de 2031 (34%).
Fecha de vencimiento ............................................ 05 de Agosto 2031
Denominaciones ..................................................... USD 100
Ley Aplicable ......................................................... Estado de Nueva York, E.E.U.U.
Fecha de liquidación .............................................. 05 de Agosto de 2011
Liquidación ............................................................ El precio de compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 será
pagadero en Bolívares a la tasa de cambio oficial de Bs. 4,30 por USD
Registro ................................................................. La República solicitará el registro en el mercado EURO MTF de la
Bolsa de Valores de Luxemburgo
Custodia …………………………………………… DTC, Euroclear y Clearstream.


Importante destacar que la convocatoria especifica que el 40% de la subasta será destinada exclusivamente al llamado Sector Productivo Nacional registrado en el RUSAD (categoría I), lo que abriría un campo importante para aquellas empresas que no cuenten con esa condicion y las personas naturales (Categoría II), destacando que en la emisión del  pdvsa 2022 fue asignado a la categoría I un monto mucho mayor al aqui especificado.